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2024-03-30浏览:10次
 

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本466,276,186股扣减回购专用证券账户3,689,608股后的462,586,578股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司是一家服务于动物健康产业的高新技术企业,主要业务领域为兽用生物制品、兽用药物制剂(化学药品、中兽药、消毒剂等)、兽用原料药、兽用功能性添加剂的研发、生产、销售及动物疫病整体防治解决方案的提供。截至报告期末,公司旗下拥有20家分(子)公司、11个规模化生产基地、96条生产线,兽药产品批准文号及饲料添加剂备案超过500个,涉及猪、鸡、水禽、牛、羊和宠物用药品、疫苗、消毒剂、清洗剂和功能性添加剂,是中国规模最大、产品种类最全的兽药企业之一,也是国家重大动物疫病防控疫苗生产企业。

  根据中国证券监督管理委员会的行业分类标准,公司所处行业为医药制造业中的兽用药品制造行业。公司为经济动物及伴侣动物提供全生命周期的疫病防控产品及服务,是中国规模最大、产品种类最全的兽药企业之一,也是国家重大动物疫病防控疫苗生产企业。

  根据中国兽药协会《2022年度兽药产业发展报告》,中国兽药产业总销售额673.45亿元,平均毛利率31.07%。近十年来,除2018年和2022年有所下降外,产业整体呈上升态势,销售额年复合增长率为5.91%。

  截至2022年末,全国共有1,513家兽药企业,与海外相比产业集中度相对分散。其中,生物制品企业152家,销售额165.67亿元,30家大型企业销售额占比76.95%;药品企业1,361家,销售额507.78亿元,58家大型企业销售占比56.11%。

  从市场结构分析,2022年,我国生物制品市场规模165.67亿元,原料药市场规模173.02亿元,化药制剂市场规模283.33亿元,中药市场规模51.43亿元。“十三五”以来,农业农村部狠抓兽用抗菌药综合治理,着重提升监管治理效能,全面实施兽用抗菌药使用减量化行动。在此背景下,饲料添加剂、中兽药、酶制剂和微生态制剂等替抗产品将充分受益,市场容量或进一步扩大。

  从使用动物角度分析,全球兽药市场中宠物用兽药产品所占的份额较大,2022年宠物及其他兽药产品销售额为165亿美元,占全球兽药市场总销售额的44%。这与我国的情况存在很大不同,2022年我国宠物及其他兽药产品销售额占我国兽药总销售额不到10%。由此可见,随着我国养宠人群和宠物数量的增多、宠主防疫保健意识提升,中国宠物市场规模的增长空间巨大。

  从出口情况分析,2022年全球除中国市场以外的兽药销售额为375亿美元;我国兽药产品出口额为61.64亿元(约9.16亿美元),其中原料药占出口总额的75.54%,化药制剂占出口总额的22.57%,生物制品占出口总额的1.90%。受海外兽药注册政策的影响,我国兽药出口总额较小、生物制品出口额较少,未来出海战略是中国动保企业扩张的重要战略。

  畜牧业是全球食品体系的支柱一一肉类、奶制品和蛋类提供了全球18%的卡路里和39%的蛋白质,以及促进发育的重要微量营养素。我国为动物蛋白消费品大国,随着居民生活水平的提升,人均肉类消费量、蛋类消费量持续增长。国家统计局数据显示,2023年我国猪牛羊禽肉产量9,641万吨,较上年增长4.5%,其中,猪肉产量5,794万吨,较上年增长4.6%;牛肉产量753万吨,较上年增长4.8%;禽肉产量2,563万吨,较上年增长4.9%。禽蛋产量3,563万吨,增长3.1%。动物蛋白消费的稳定增长与养殖行业竞争加剧给动保行业发展带来机遇与挑战。

  我国生猪养殖业长期以散养为主,行业集中度较低,近年来受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的影响,生猪养殖行业散养户退出明显,2022年我国生猪养殖规模化率由2019年的46.9%提升至65.1%,但与美国相比规模化程度还有较大提升空间。

  随着养殖业向集约化发展,与散户相比,规模化养殖场生物安全防控意识更高,防疫措施更加完善,防疫费用支出更高;通过动物疫病防控及健康体系建设降低死淘率、提升肉料比、降低人工成本,达到降本增效的目的,对动保企业提出更高要求,促使兽药行业进一步规范,加快行业聚合。

  2023年受猪周期影响,生猪、白羽鸡等主要畜禽价格持续低迷,生猪养殖全年基本处于亏损状态,而价格持续低迷对鸡肉消费形成抑制,2023年二季度以后白羽肉鸡养殖长期处于亏损中。养殖行业的不景气向上游动保行业传导,给动保行业2023年经营带来压力。

  随着国民生活水平的提高,养宠人群不断扩大,近年中国宠物消费市场量价齐升。《2023-2024年中国宠物行业》显示,2023年中国城镇犬猫数量为1.22亿只,城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2,793亿元,较2022年增长3.2%,增速有所放缓;预计2026年城镇宠物(犬猫)消费市场规模将达到3,613亿元。

  《2023-2024年中国宠物行业》显示,2023年宠物医疗在宠物消费市场中的占比为28.5%,为仅次于宠物食品的宠物第二大消费市场。HealthforAnimals在《动物卫生领域的全球趋势2022年展望》中指出,宠物领域的动保销售额在快速增长,到2021年全球头部动保公司的宠物动保产品的销售占比为52.7%,已超过经济动物。

  随着人宠关系的性变化,精细化宠物健康管理成为宠物消费新趋势。从产品结构上来看,疫苗和驱虫药仍然是宠物动保的核心驱动力,不仅保护宠物免受疫病的侵害,而且可以保护家庭成员远离跳蚤、肠道寄生虫等困扰。而快速增长的宠物医疗需求与供给之间仍存在不平衡,首先,我国宠物医药行业起步较晚,长期以来受进口产品主导;其二,宠物营养病、老年病、代谢病等专科药缺乏,存在人药宠用的普遍现象;其三,宠物医药研发周期长、研发难度大,宠物医疗市场同质化强、模仿度高,缺乏原研创新药品。

  公司始终致力于动物与人类健康,为经济动物与伴侣动物提供疫病防控与健康整体解决方案。公司拥有100项新兽药注册证书、超过500个产品批号、11个规模化生产基地、96条生产线,是集生物制品、药物制剂、药物原料、饲料添加剂四位一体的中国规模最大、产品种类最全的动物保健产品生产商与服务商之一,也是国家重大动物疫病防控疫苗生产企业。

  作为我国动物保健品行业领军企业,公司是行业内最先通过国家五部委联合认定的“国家企业技术中心”之一,拥有“农业农村部生物兽药创制重点实验室”、“国家农业产业化龙头企业”、“国家级高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家高技术产业化示范工程”、“中国造隐形冠军”等多项荣誉,被农业农村部评为“农业产业化国家重点龙头企业”。

  公司率先布局宠物医药板块,已拥有15项宠物新兽药注册证书,具备为宠物提供从预防、诊断到治疗的整体防治解决方案的能力,在驱虫药、宠物疫苗、耳道治疗药、镇痛药、抗生素药、抗病毒药、消毒药、各类内科药以及保健品推出了二十余款产品。2023年公司自主研发的“瑞喵舒”是国内首个提出应急评价、首批通过应急评价、首批获得产品临时文号的猫三联疫苗,打破伴侣动物用疫苗长期依赖进口的局面。

  我国畜禽养殖业正向集约化、专业化、现代化和科学化的生产方式转变,畜禽养殖规模化率超过70%。随着生产方式的改变,养殖用药的理念也在发生变化。养殖密度增加、饲料端禁抗一定程度上会增加动物疫病风险,高效、使用便捷、休药期短、低残留的兽药产品成为市场新的关注点。随着下游养殖业集中化、专业化程度的不断提升,大型兽药企业凭借品牌、产品质量、研发实力等诸多方面的优势,逐步扩大市场份额,兽药行业的集中度将进一步提升。近年来,公司在集团客户开拓方面取得突破,集团客户收入占比保持高速增长。

  公司持续进行流程型组织变革,优化重构集成产品开发流程、线索到回款流程、订单履行与交付流程等主业务流程,通过端到端的流程体系变革,在组织内部强调以客户为中心的相互衔接与协同关系,聚焦战略,优化组织,简化管理,推动公司数字化管理体系建设。通过变革提升公司内部管理效率,强化公司以客户为中心组织能力建设,提高客户的认可度和市场竞争力,助力公司战略达成。

  研发创新与重磅产品的推出,已经成为动保企业突破与可持续发展的关键,2021年公司研发投入15,163.20万元,占营收比例7.55%;2022年研发投入16,837.24万元,占营收比例8.08%。2023年研发投入23,283.34万元,占营收比例10.35%。持续的高饱和研发投入,将不断推进产品迭代升级、工艺创新,建立高品质、多元化、全品类的产品矩阵,构成市场份额扩容的核心驱动力。

  经过多年布局,公司在猪、牛、羊等畜用疫苗、药品及饲料添加剂等方面打造了丰富的产品群组,积极通过工艺改进提升产品质量,猪蓝耳疫苗、乙脑疫苗、奶牛乳房注入剂等产品竞争力位于行业前列。公司与家畜大型养殖集团建立战略合作关系,并积极拓展奶牛市场,完善营销网络布局,家畜业务步入高速增长期。2023年家畜板块实现营业收入5.08亿元,同比增长28%。

  依据年度报告全文“一、报告期内公司所处行业情况”之“伴侣动物动保产业”整体市场规模和产业发展趋势,我国宠物数量仍有增长空间,宠物药苗市场潜力大。公司已设立控股子公司蓝瑞生物,将公司确定的“抓住宠物发展契机,释放产品价值,打造本土第一品牌”的战略方向予以落地,宠物板块业务独立运营,有利于公司宠物业务快速发展,带动业绩持续增长。